Yatırım getirisi, hem işletmeler hem de yatırımcılar tarafından kullanılan önemli bir analitik araçtır. Bu makalede, temel formülü öğrenecek, hissedarlar için kullanılan bir varyantı keşfedecek ve örnekler vereceksiniz.
Yatırım Getirisi Tanımı
Yatırım getirisi (YG), yatırım açısından ifade edilen bir mali yılda elde edilen kâr veya zararın oranıdır. Söz konusu yıl içerisinde yatırımın değerindeki artış veya azalış yüzdesi olarak ifade edilir. Örneğin, hisse senedine 100 TL yatırım yaptıysanız ve mali yılın sonunda değeri 110 TL ‘e yükseldiğinde, temettü ödenmediği varsayılarak yatırımın geri dönüşü % 10’dur.
Temel YG Formülü ve Örnek
Temel YG formülü: Net Kâr / Toplam Yatırım * 100 = YG. Formülü bir örnek yardımıyla uygulayalım.
Sen bir ev alıcısısın. Adliye müzayedesinden 75.000 liralık bir ev satın aldın ve tadilatta 35.000 lira harcadınız. Satışlar, harcamalar ve komisyondan sonra, yenilenmiş evin satışına 160.000 lira kazandınız. YG nedir?
Net kârınız, netleştirdiğiniz (160.000 TL) eksi harcadığınız tutar (75.000 TL + 35.000 TL) olacak, bu yüzden 50.000 dolar. Toplam yatırımınız da harcadığınız şeydir (75.000 TL + 35.000 TL), yani 110.000 TL.
YG = Net Kar / Toplam Yatırım * 100
YG = 50.000 / 110.000 * 100
YG = .45 * 100
YG = % 45
Keşke ev çevirmek o kadar kolay olsaydı. Bir yatırımda kesinlikle para kaybedebileceğinizi unutmayın. Bir kayıp varsa, formül negatif bir sayı verecektir. İşte basit bir örnek:
YG = -1.000 / 5.000 * 100
YG = -0,2 * 100
YG = % -20
Hissedarlar Formülü ve Örnek
Hissedarlar, belirli bir şirketteki hisse senedi yatırımlarının değerini aşağıdaki formülü kullanarak hesaplayabilir: YG = (Net gelir + (Cari Değer – Orijinal Değer)) / Orijinal Değer * 100.
Bir teknoloji şirketinde stokunuz olduğunu varsayalım. Başlangıçta hisseleri 5.000 lira için satın aldınız ve şimdi 5.200 lira değerinde. Ayrıca size 75 TL temettü ödemesi yapıldı. Bu hisse senedi tutma için YG’niz nedir?
YG = (Net Gelir + (Geçerli Değer – Orijinal Değer)) / Orijinal Değer * 100
YG = (75 + (5.200 – 5.000)) / 5.000 * 100
YG = (75 + 200) / 5.000 * 100
YG = 275 / 5.000 * 100
YG = .055 * 100
YG =% 5,5
Makale Özeti
Yatırımın geri dönüşü veya yatırım getirisi, bir mali yıl içinde yatırım açısından ifade edilen ve söz konusu yıl boyunca yatırımın değerindeki artış veya azalış yüzdesi olarak gösterilen kâr veya zararın oranıdır. YG için temel formül: YG = Net Kar / Toplam Yatırım * 100. Yatırımınızda net bir kayıp varsa, YG’nin negatif olacağını unutmayın. Hissedarlar hisse senedi holdinglerinin yatırım getirisini şu formülü kullanarak değerlendirebilirler: Yatırım Getirisi = (Net Gelir + (Cari Değer – Orijinal Değer)) / Orijinal Değer * 100.
YG Notları
- YG ‘yatırım getirisi’, mali yılda elde edilen kâr veya zarar oranı
- Temel YG, YG = Net Kar / Toplam Yatırım * 100 olarak hesaplanabilir
- Bir hissedar, hisselerinin yatırım getirisini yatırım getirisi = (Net Gelir + (Cari Değer – Orijinal Değer)) / Orijinal Değeri * 100 olarak değerlendirebilir.
